I oversigten vil i kunne danne jer et overblik over jeres fakturarer, det vil være muligt at fortage forskellige valg i forhold til om fakturaen ligger som kladde, betalt, godkendt eller forfalden.
1: Administration af jeres faktura
I den venstre side af oversigten finde en en vertikal bar der fungere som en farvekode for statusen på fakturaen:
- Grå - Kladde
- Blå - Godkendt
- Grøn - Betalt
- Rød - Forfalden
Her finder i alle de knapper der skal bruges til administrationen af jeres fakturaer. Dette inkludere bla. kopiering af eksisterende faktura, send faktura til kunden, registrer betaling af en faktura eller kreditnota m.m.
Herunder kommer der en mere detaljeret forklaring af hvad hver enkel knap benyttes til:
Faktura - Kladde
- Her kan i slette en kladde.
- Her kan i redigere i kladden.
- Her kan i kopirer kladden.
Faktura - Godkendt & Forfalden
- Her kan i registrer en betaling af fakturaen.
- Her kan i oprette en kreditnota af fakturaen.
- Her kan i lave en kopi af fakturaen.
- Her kan i hente fakturaen som PDF.
- Her kan i sende eller gensende fakturaen til kunden.
Faktura - Betalt
- Se historik på denne faktura. Dette viser en oversigt over hvilke konti denne faktura er posteret.
- Her kan i oprette en kreditnota af fakturaen.
- Her kan i lave en kopi af fakturaen.
- Her kan i hente fakturaen som PDF.
- Her kan i sende eller gensende fakturaen til kunden.
Kreditnota
- Her kan i registrer en betaling/udbetaling af kreditnotaen.
- Her kan i hente kreditnotaen som PDF.
- Her kan i sende eller gensende kreditnotaen til kunden.
Mail ikoner
- Dette ikon betyder at fakturaen ikke er sendt endnu. Klik på knappen for at sende fakturaen til kunden/medlemmet.
- Dette ikon betyder at fakturaen er blevet afsendt. Klik på denne knap for at sende fakturaen igen, her får i også mulighed for at tilføje en ekstra tekst til den afsendte mail. Dette benyttes f.eks hvis den sendes igen som rykker osv.
- Dette ikon betyder at fakturaen er blevet afsendt og set af kunden/medlemmet. Hvis i holder musen over ikonet viser den her dato og klokkeslet for hvornår mailen var åbnet sidst. Klik på denne knap for at sende fakturaen igen, her får i også mulighed for at tilføje en ekstra tekst til den afsendte mail. Dette benyttes f.eks hvis den sendes igen som rykker osv.
2-9: Informationsoversigt
- # - Her kan i se faktura/kreditnota nummeret.
- Dato - Her kan i se hvilken dato fakturaen/kreditnotaen er sat til.
- Forfaldsdato - Her kan i se hvornår forfaldsdatoen er for en faktura.
- Type- Her kan i se hvilken type der vises (Faktura eller kreditnota), samt i kan klikke på navnet for at se fakturaen/kreditnotaen som PDF.
- Kommentar - Her kan i se den kommentar der er sat på selve fakturaen/kreditnotaen.
- Kunde- Her kan i se hvilken kunde eller medlem i har sat på til fakturaen/kreditnotaen.
- Udestående - Her kan i se hvor meget der mangler at blive betalt på en faktura.
- Total - Her kan i se hvor meget totalen af en faktura/kreditnota er på.