Faktura - Fakturaoversigt

Område: Administration → Regnskab → Faktura 

Fakturaoversigten giver jer et samlet overblik over fakturaer og kreditnotaer i Zakobo. Her kan I blandt andet oprette fakturaer, registrere betalinger, se historik, oprette kreditnotaer, hente PDF-filer og sende E-fakturaer via EAN.

Opret faktura og fakturavare

Øverst på siden finder I knapperne Opret ny faktura og Faktura vare.

Opret ny faktura bruges, når I skal oprette en ny faktura til et medlem eller en kunde.

Faktura vare bruges til at oprette standardvarer, som efterfølgende hurtigt kan indsættes på fakturaer.

Vælg periode

Ved hjælp af datofelterne øverst på siden kan I afgrænse, hvilken periode fakturaoversigten skal vise.

Klik på søgeknappen efter ændring af perioden for at opdatere oversigten.

Filtrér efter status

Fakturaerne kan opdeles efter status:

• Igangværende – fakturaer som fortsat har et udestående.
• Kladder – fakturaer som endnu ikke er godkendt.
• Godkendte – godkendte fakturaer.
• Forfaldne – fakturaer hvor betalingsfristen er overskredet.
• Betalt – fakturaer som er færdigbehandlet/betalt.
• Alle – alle fakturaer og kreditnotaer i den valgte periode.

Tallet foran hver status viser, hvor mange fakturaer der aktuelt findes i kategorien.

Fakturalisten

Tabellen viser de vigtigste oplysninger om hver faktura, blandt andet:

• fakturanummer,
• fakturadato,
• forfaldsdato,
• type,
• kommentar,
• kunde,
• betalingsstatus,
• udestående beløb,
• fakturaens samlede beløb.

Tabellen kan sorteres og søges. Via knappen Kolonner kan I vælge, hvilke kolonner der skal vises, og oversigten kan også eksporteres til blandt andet Excel.

Handlinger

Til venstre for hver faktura findes en hovedhandling samt en pil, der åbner menuen med de øvrige handlinger.

Hovedhandlingen tilpasses automatisk fakturaens status. Det kan eksempelvis være Rediger, Registrer betaling, Behandl kreditnota eller Se historik.

I dropdown-menuen kan der, afhængigt af fakturaens type og status, blandt andet være mulighed for at:

• se betalingshistorik,
• oprette kreditnota,
• kopiere fakturaen,
• hente fakturaen som PDF,
• sende eller gensende fakturaen,
• sende fakturaen som E-faktura (EAN), hvis modulet er aktiveret,
• slette fakturaen, hvor dette er muligt.

EAN-fakturering

Hvis EAN-fakturering er aktiveret for jeres Zakobo-løsning, vil relevante fakturaer også kunne sendes elektronisk via EAN/GLN og Nemhandel.

Se hjælpeartiklen Faktura – EAN for en komplet gennemgang.